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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💞💝🍒，更优的策略是低位布局🤬👗💟，善用赔率思维🍉💘🍏🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲💖，分别以25/3/20👗👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥💋🍅。以月度-季度维度的轮动视角看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔、风电🍍、游戏已陆续兑现外🧅🍏，后续建议关注半导体👜🥭💌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦👠，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿👝👞💝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿🍑💯，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、沙姆哈(ha)尼说，他(ta)被埋在废墟下(xia)长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧(yang)气不足只能简短叫出名字，最(zui)后是外人发现(xian)了他。但他称(cheng)，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没(mei)有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。