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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💟，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥥👚👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳💓💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👝🍑🍅。上半年👝🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🍎，我们称之为牛市阶段II🧅👡🍉。风格方面💋👜🥕👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、财联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补(bu)链的关键，直(zhi)接(jie)关乎(hu)创新产业发展机遇的(de)把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价值重(zhong)塑空间。