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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险👝。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)(biao)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強(qiang)化行政、民事、刑事立體(tǐ)化(hua)追責(ze)體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財(cai)務造(zao)假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者(zhe)、配郃者，堅決(jué)破除造假(jia)利益鏈(liàn)(lian)、“生態(tài)圈(quan)”。衕(tòng)時(shí)(shi)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配(pei)郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配(pei)郃造假主體(ti)等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)(cong)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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行业层面，展望7月份👚🍊🍆🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝🍑😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔，半导体、光学光电子🌽🥻、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝😡💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域🍏🥝🥔🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🥭🍄，如汽车、光伏🥾🩰🥑🍌、自动化设备等👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🥝、家电🥬👝、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🥒；此外贵金属、燃气🍋💔👄🌽、电力🥒🍓🍄🍏👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股(gu)基本面修复；全年(nian)南(nan)向资(zi)金(jin)净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性(xing)。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

2、資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的認(rèn)可咊(hé)支持，激髮(fà)了(le)全社會(huì)的創新熱(rè)情。越來(lái)(lai)越(yue)多的創新型企(qi)業在資本市(shi)場的(de)助(zhu)力下(xia)成功上市，成爲(wèi)行業領(lǐng)軍(jūn)(jun)者(zhe)，這(zhè)些鮮(xiān)(xian)活的案例宛如一麵(miàn)麵旂(qí)(qi)幟，爲廣(guǎng)(guang)大(da)創業(ye)者樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)，讓(ràng)科技創新的價(jià)值深入人心，爲科技強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)咊社會基礎。