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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍄🍒🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍌💛🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👘👛，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥻💯🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II👛👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🌽，7月科技风格占优的可能性较大💞🍄👄🍈👅。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥦💝👘，叠加新投产投放顺利🩰，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍈👙🍓🥾。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥔，60 美金矿企仍有出矿意愿👡👛，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🤍🥑。但几内亚事件后👞😡，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤍，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💞🩳🍋💟，矿价底部有不确定性🩱，对应氧化铝底部需要谨慎👙😻。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💌🤍🍎🍓👛。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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这组成了(le)一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的(de)年轻创始人（杨春雷 2017 年退出(chu)），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有(you)经验的投资(zi)人，但当时不想做真正的(de) CEO。

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2、中證(zheng)500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。