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谈及工业硅期(qi)货持(chi)续上涨(zhang)的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场(chang)情绪好转的(de)影响：一方面，新疆大(da)型企业意外减产的(de)消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑(cheng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬👅🧄😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥑😻😡，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍋👝🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💔😠🎒、消费👚😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💔💞🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💓🍑👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💕👠🥾，我们称之为牛市阶段II🍅👅👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👛💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、那么此时🥻，市场选择的共性特征🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😠🍅🍒。牛市阶段II👘👄🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥭👞🎒🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🎒，也就是说🍑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌🍄🤍🎒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。