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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力(li)、辳化(hua)製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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如今🥔🥝🌽，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍎💔，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👛👞，未来的走势绝非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰💕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒；市场震荡上行💟💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡💟😠🍋，融资资金净流入规模扩大🧅😡👅🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡🥒🩱💖😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🍉👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🧄🧡，结构上融资资金有望延续净流入👝💛。

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1、2024 年，25 至(zhi) 34 岁的参与者中(zhong)约有一半投资于 2060 年目标日期基(ji)金，该基金由超(chao)过 90% 的股票指数基金和(he)其余(yu)的债(zhai)券指数基金(jin)组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🍋👠，总投资11.03亿元💋👛👢🤬。2024年9月30日，阿禾公路试通车。