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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办🩳🎒。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题💌👠🥿🧄，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💛💓💞🍅、基本面突出、受惠于政策的行业👢💟🎒🥑🍒，包括科技领域的半导体🍓🧡💝、互联网、软件服务以及AI相关供应链👘，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👗🧡、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍄🍌💘🥻，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得注(zhu)意的(de)是，ETF也成为年内(nei)分红“新星”。Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)29日，今年(nian)以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分红金额(e)达218.39亿元，较2024年上半(ban)年(nian)63.56亿元的分红(hong)金额实现了(le)超240%的增长(zhang)。

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► EPFR海外资金配(pei)置比例：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件(jian)与半导体，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行(xing)业(ye)的配置比例情况。整体看，截(jie)至(zhi)5月底，海外主动资金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下降。板块(kuai)层(ceng)面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费(fei)、能源(yuan)与(yu)原材料。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系💕👄👡，重点打造临床转化中心🍓👚、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台👗，分阶段推进建设目标，推动侵入式🧅🥻、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🥥，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🍈🥭。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄🍊😻😡🍅，供需为锚👄👅🤬。关注新科技周期下👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿、算力基础设施与AI生态的完善💔🍈🧡💕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍊👄👢💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍑💌💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥💓🍊、风电👜🤬、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎💌🤬💌。