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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内(nei)部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍎💓🥑🥥，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞🩱、算力基础设施与AI生态的完善🥿💕、AI商业模式的落地🍓🥦💯、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💞👞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡、风电🩱、储能😡👘、氢能🥭😠🥑、核电）🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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