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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优🥑🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🍇💟🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜💕🍒，市场交易和增量资金层面💟🥔🍅，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗👿。对7月的风格指数推荐如下：

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风险因子：1）美国经济韧性超预期(qi)；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预(yu)期上行(xing)；4）特朗普政策超预期(qi)；5）中国(guo)宏观经济政策不及预期

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1、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均(jun)仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、许廷全：下半年👚，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💯💋，如当前盈利仍具有上调空间🥦🍇🍋🥥、基本面突出、受惠于政策的行业🍈，包括科技领域的半导体、互联网👠🍋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥒、新式餐饮茶饮🧡🥻👗🩱、美妆💓、电动车等💗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💋👝；二是低利率环境下，保险🥿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。