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🏮行业配置层面🍊🤬🍉，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅🍋🥕🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20👘、25/6/12为界🍉🍄🎒🍎💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🥻👞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🎒🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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第二阶段结束的标志🍅💕👞👢，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧡，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🩰🥥😠💯。

2、6月(yue)份以来，公募基金(jin)发行市场热度显(xian)著提升(sheng)，新发基金规(gui)模持续攀升。Wind资(zi)讯数据显示，截至6月29日，当月新成(cheng)立公募基金(jin)共计151只，发(fa)行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。