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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🩳💝🍍🧄，终端需求中电网投资仍维持较高增速🤬👅，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产💯🥭🍎，国内铜消费增速维持韧性👢。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💯🍄💓，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态👚😠🥒。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😠😈👚。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🤬、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍏，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👡🥒。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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截(jie)至(zhi)2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數(shu)“安(an)全”等級。

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“理性(xing)投资伴我行(xing)”国泰海通证券投资者走进上市(shi)公司——爱尔眼科，将(jiang)于2025年(nian)6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.79%。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥑，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💔👡👗，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🌽🥕🧅🍎。