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6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡👠🩱🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽💝🍍💕，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍊。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)(lai)看，7月(yue)科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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然(ran)而，这些经济担忧尚未对投(tou)资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续(xu)走高，同时(shi)消费者信心回升，交易员(yuan)们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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