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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👅，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤬🍑🍍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒👿，今年进一步攀升至5%💘💓🥒。市场上的赚钱效应在不断积累💗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇💟👢。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💛🍋，赚钱效应将会进一步强化🩲🥾，就有可能会进入到牛市第二阶段🥦👚🍍🌽💕，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进(jin)一(yi)步降低。A股面临(lin)的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利(li)数据、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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