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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🥦，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💞，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续🍏；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外(wai)部環(huán)境的(de)變(biàn)(bian)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🌽💛。从基本面的角度来看🩰👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆👜🥑🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍋🧡💌🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍒🥾🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍏🩳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平👛🍏👠👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👙🥦👞，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🥒🥒🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🩱🩱💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线(xian)时，说明市场(chang)情绪正在拐头(tou)向下，对(dui)市场持中(zhong)性态度。

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1、陈健(jian)玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准(zhun)降息、财(cai)政发(fa)力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股(gu)市场凭借高股息率(lv)的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重(zhong)估(gu)。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、中證500股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。