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从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外(wai)大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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“2025香港国际人才职业博览会(hui)”第二季于6月28日举办。该系列活动为(wei)今年首(shou)创，由香港特(te)区**劳(lao)工及(ji)福利局、香(xiang)港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二(er)季聚焦“创(chuang)新(xin)科技、工业制造与(yu)智慧城市(shi)”，涵(han)盖人工智(zhi)能(neng)、金融经济与智能制(zhi)造(zao)等前沿领域，共(gong)吸引超过50家企业参展。活(huo)动当天有近5000名人士现场求职。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始(shi)關(guān)(guan)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信(xin)託(tuō)(tuo)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆(xi)投資官基(ji)思・勒(lei)納(nà)錶(biǎo)示，他提(ti)到了特(te)朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的(de)擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意(yi)味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍒🤍🧄。今年表现好的板块如新消费🍍😡🍌、科技硬件🤍、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍎🥝💔💓🥿、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🍆👚🍎👞🥬、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。