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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔💓，无风险利率持续下行💕👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘🥾😡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝😻🍍🥑。此外💛😈，本轮增量资金的正反馈机制👡🍉，不仅会对市场走势产生显著影响💘🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍄🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)(xian)價格下(xia)行，白(bai)銀(yín)(yin)期現價格上(shang)行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、华泰柏(bai)瑞基金表示，中期来看，地(di)缘局(ju)势变化可能产生新(xin)影(ying)响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动(dong)下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新(xin)回到盈利驱动轨道，消费(fei)、顺周期及自主可控方向的市场关注(zhu)度(du)有望提升。

2、今年第一季度💕🥬🍑🥒🍇，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元🥬👜，同比下降约40%💟💯。