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2😻🍓🎒、需求方面：炼化端🍈💞，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👢👡🥦，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💝💛。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥦。此外💔🥭🩰🧅，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍊。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👠🍌，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍍🥝👘🥥。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👜，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥬💟💛💗。

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短期金融搭台🍑🧄😡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥬🍄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡👜🍌💛。高股息资产中期估值重估是趋势👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝🌽。看好三个宏大叙事强相关资产🥑👗🍓🥔，黄金🩱💯、稀土和国防军工🧅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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