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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💘🤍💔💔，且不排除会挑战3509点上方🍆🤬，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💋💘🥭🍉，后续仍有上攻空间😈👠👠；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下😻，军工、计算机、传媒🍍、电子🍄🤍🥭🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥦。配置方面，我们建议：不“恐高”🤍🍆🥝🍄，继续持有当前中线仓位💌，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦😻🍑。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💛，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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尽管连日高温💔💛，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👿😈🍇，热浪消退🩳，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👘👿🍈。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、由(you)北京市委网信办主办的(de)“京彩不(bu)设(she)限·经济(ji)热力站”首期月度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图(tu) 京智赋能”为主题(ti)，聚焦绿色经济企业开展(zhan)线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加(jia)了此次活动(dong)。