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1、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由(you)于资金到位降幅较大，地(di)产竣(jun)工出现超预期下滑(hua)，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消(xiao)费(fei)市场呈现较(jiao)强韧(ren)性，2025年全球主要央行延续降息，国(guo)内政策面(mian)保持宽松，且下游存一定补库空间，需(xu)求端预计稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进(jin)出口表(biao)现来看，关税(shui)对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当(dang)下(xia)出口(kou)增量的最大不(bu)确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的(de)下滑。

2、据高盛交易部门的总结报告👗🎒，科技🥝👗、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🍒，资金流入显著👿😈。