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贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文化旅游(you)消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措(cuo)施(shi)，积(ji)极(ji)推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生(sheng)产力，医药生物等(deng)持续发布。

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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑预期增(zeng)强。综(zong)上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需求端变数仍然(ran)较大，关注相关政策，目前(qian)看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回(hui)升(sheng)，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来看，上半年硅铁期(qi)价(jia)已经创下近年来(lai)新低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相对有(you)限。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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