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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌(die)幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主(zhu)闆其他股票保(bao)持(chi)一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🥾👛👘🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🥬。据估算🩰😡👞🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱👘🍇、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥿🍏👞、多数工业金属价格上涨🤬，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上(shang)漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一(yi)方面受到天气因素影响(xiang)，另一方面海外新增产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降(jiang)2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目(mu)的投产(chan)增产，全球发运量继续增加，全(quan)年供(gong)应端呈现(xian)前(qian)低后(hou)高的态(tai)势，其中四大(da)矿山以稳产为(wei)主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情况将增加不确定性。目前新增产(chan)能项目的投产进度存(cun)在不(bu)确(que)定性，预计今年整(zheng)体实际增量(liang)有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目(mu)、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预(yu)计下半年到港(gang)量、进(jin)口量较上半年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较低，预(yu)计今年(nian)全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💔🥻。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🌽💋、128.00美元/片🥝🥕，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍏👙👞💓，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日👗，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👚，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👗🍆。