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2025-08-17 06:14:53 作者：刘博年

田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍏💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💛👚🍆，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💕🍅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍏。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄🤬🤬。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👚🍉🥿，南向资金近期同样关注新消费与创新药🩱🥑🍆，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👛🌽🩳；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🧡💯💕🍅，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🥻🧅，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👜🍒💝。

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2、進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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A级大胆欧美人体大胆666 ，1💔🥑💓💋🥕🥝🍑、供应：锂资源供应端来看💟🍓🥾💕🧄💓，截止6月底🧄，仍未有新增矿山减产/停产消息🍒🍆🍄，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👝，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍏🍆，可关注NAL和Wodgina项目情况🥔；此外🥭👠，今年供应上来说💔🍒，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👞🩰，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧅，主要有Eramet盐湖爬坡👿、紫金3Q盐湖Q3投产🍌💗🥑👢🌽、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💟🍏🤬🥦、赣锋Goulamina爬坡🥝😡💖🍒🤬💞🥬、盐湖股份4万吨试生产🧅，麻米错盐湖年底投产🥝🩱🥻、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🥕🩳🍊👙🥥💕、蒙金矿业一期投产🍌🥑🍍👠、道县湘源Q3计划投产👄💯、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥒🧡🥝，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🥬，枧下窝复产且爬坡速度快👗👚🥻🍌、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍆🥕😠💞🧅🩲，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🤬👢👜🍓，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👿💋👗。氢氧化锂生产方面来看👛💞🍒，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂💔🥿💘，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥬，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💓👄👡，苛化端同比增长13%至1.38万吨👄💔🥥💔💓🥝。

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亚洲精品一区二区三区无码夜色，6月末上涨后A股处于相对高位🍆🤬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘🍆🥬👝👚，全面达成协议概率小🍄💖🥔👠💌💔、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💋。较上月配置变化🍈👠👢👜，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑😻💝👠🍏🥭💛、贵金属👞👙👗🍈👗💕🩳、工程机械、摩托车🍏🍄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉💞👞。同时进一步强化对银行🍋🥥🩳🍍、保险的投资推荐🧅，也继续强调成长科技板块的回调风险💝😠🩳🥭🍅。