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尽管连日高温🍌🥿，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👚🍎，在石门一路两侧驻留拍照👗。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤💯，四周道路摩肩接踵。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对(dui)手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所(suo)不同。该公司并未将其人工智能模型(xing)封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发(fa)者和企业自(zi)行使用。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经(jing)济政策转向后(hou)，风(feng)险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券(quan)商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股(gu)市(shi)场回暖。

2、2💝👗🥻、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💯👿，管材和型材开工率在6月逐步下降🥔🥕🍉。下半年预计整体表现仍较为稳定👙🍑，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👡👠🍓🧡，一季度前半段受BIS认证延期💓，以及关税政策真空期的影响🍅🩱👅😡，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加👅🤍，出口迎来放量🍑🥕。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👝，但较去年仍有较大增幅🥿，随着6月底认证的再次延期💋🍓，预计下半年出口表现依旧较好😻。