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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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