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1、5、国际市(shi)场方(fang)面：经济增速预期(qi)下调，“对等(deng)关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面(mian)积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割时期水(shui)平，本(ben)年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供(gong)需(xu)格局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联(lian)储年内(nei)降息次数是否如预期般(ban)为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来(lai)将如何演绎(yi)等均是潜在影响因(yin)素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、2🍄🩲、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🩲💌🩳🧡，平均开工率60.2%💖，同比下滑1.98%💖🥻💞；1-5月下游综合加工订单超预期🤬，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍈👗🥬，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨💗🥝🍉。