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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持續改善。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、此外，其他類(lèi)型基金(jin)的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持有期(qi)混郃(hé)（FOF）之后，FOF（基金(jin)中基金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻髮行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)(yi)元的産(chǎn)品——東(dōng)方紅(hóng)盈豐(fēng)穩(wěn)健6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)(zhe)也昰(shì)(shi)6月份以來髮行槼糢最(zui)大的基金。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😠、政策基调积极🤍🩳、各类主题机会活跃👙🧡👙🥾🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👜👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍅。2014年7月突破后的牛市🍆👛🩱，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😡👚👡，房地产政策明显转向积极👙👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋🥭🍒👡，是盈利很强的牛市🥒🥭🥥🥕👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。