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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮(lun)风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后(hou)则转(zhuan)向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建(jian)议。

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