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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍓💓，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥿，需求端变数仍然较大🤍💋🩲，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥦。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥻🍇💖，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💗💟🌽🌽🥒，成本支撑预期增强。综合来看👢🍄🍎👞，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥾💗🩰，下半年成本支撑或增强👚🥔，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍎，但供需层面无共振驱动😻🥦😠👗，空间或相对有限。

2、机构(gou)分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活跃特(te)征较为(wei)显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的(de)持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。