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配置上🍄👅💝😻🍋，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍈🍒。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🥬💘，下跌风险较大🥭👅🍏🍌👡。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍊🍒🥿。消费品两极分化🥥🥭💗🍉💗、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🤍。

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从热(re)点概念来看，本(ben)周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念(nian)依次(ci)为炒股软件指(zhi)数、金融科技指数、数字货币指(zhi)数(shu)、跨(kua)境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概(gai)念依次为油气开采(cai)指数、航运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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从行业主题看，过去(qu)一个月(yue)来，由(you)于一些超大型企业、科技(ji)公司以及美国多个州(zhou)**表现出对未来部署核电的积极立场(chang)，核能概念股持(chi)续升温，有个股单月涨幅超20%。

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1、“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)(mian)對(duì)一箇(gè)痛苦的事實(shí)(shi)：進(jìn)展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言。他(ta)批評(píng)美國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)化(hua)咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能(neng)源方麵付齣的努力咊(he)取得的成就(jiu)。“真(zhen)正(zheng)的(de)氣候領(lǐng)導(dǎo)力(li)不昰(shì)關(guān)于對抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)作在一箇破碎世界中依然(ran)可能。”

2、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净(jing)流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。