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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡👡👞。一方面，中东局势超市场预期平息🍉💔💕🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧💋🍄🤬🥥👛，原油价格显著回落🍊👄🩳😡，带动通胀预期下降💟👘💖🍌，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍎🍇；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥕🥿👠🥝🍋，故近期美元资产回流🍅🍒🥾👅，美股强于欧股💟👜、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍓👗🍅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三(san)成。其中，债(zhai)券型基金(jin)仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占比(bi)超七成(cheng)。但若(ruo)从分(fen)红榜前十名来(lai)看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登(deng)顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意(yi)外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等(deng)风(feng)险因素(su)可能导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

2、这意味着(zhe)，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规(gui)模的(de)营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账(zhang)款高企），进行更庞(pang)大的固定资产投入，并背负更沉重的(de)有息(xi)债务。