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行(xing)业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占(zhan)比依旧处(chu)于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支(zhi)撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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因(yin)子(zi)行业内表现，本周，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因子(zi)和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业(ye)正收益(yi)明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄，7月资金面有望维持宽松💛😈👙💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈👘🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟👠🤍🧡👞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗👄。资金供给端🥒🥬😈🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡🥝🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒🍈🩲，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。