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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔👜🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👿🤍🥿😠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓👅💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍒💖👅，本轮增量资金的正反馈机制🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🥦👛💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍆，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💘🎒😠，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👅👞。截至公告日💗👅🥒，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👠，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🍉💕🥑🧄，根据上游装置检修及公司计划安排🍇🍑，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备👞🥔、容器👗😠🍓、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🤬🥕。