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结(jie)合细分领域中观指标来看(kan)，受益(yi)于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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2、此次(ci)標(biāo)的(de)資(zi)産(chǎn)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股(gu)子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段(duan)收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。