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结合细分领域中观指标来看💝🥦，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💛🩰🥻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕、5月集成电路产量及出口量攀升👡🍏🍊😡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡👞👘😈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍💋💓👘。伴随AI应用商业化加速落地💘😠🥭，信创与国产替代加速👅👞👙，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😻🧅，二季度盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🥔，使得即将到来的中报业绩期🥬🍋，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚😻🥭🥻🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💖🩰💌，福岛县、群马县🍑🥭、栃木县、茨城县👅💯👗、宫城县、新潟县、长野县💋💔👠、埼玉县、东京都💝、千叶县等10个都县除外🥿🩱😠👡。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西(xi)北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行(xing)。

2、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向(xiang)：一(yi)是结构性成长穿越周期的优(you)质(zhi)企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括(kuo)科技领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高(gao)息资产需(xu)求持续(xu)上(shang)升(sheng)的(de)潜在机会(hui)。