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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提升，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注(zhu)7月(yue)降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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