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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县(xian)、茨(ci)城县、宫城县、新潟县(xian)、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千叶(ye)县等(deng)10个都县除外(wai)。

2、田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外(wai)围(wei)摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。