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1、供应：锂资源供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本(ben)的空间(jian)可能较为(wei)有限(xian)，可(ke)关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达(da)到约(yue) 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其(qi)他潜在供给的(de)供应或将达到(dao)165万(wan)吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底(di)投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方(fang)面来看(kan)，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通过套(tao)保锁定(ding)利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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2、沪铅(qian) 2025 年二季度价格运行基本符合我(wo)们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一季(ji)度策略报告中的(de)判断，即供需偏过剩(sheng)将限制上(shang)行高度，但(dan)再生(sheng)铅成本为(wei)铅价提供(gong)支撑。我(wo)们预计沪铅(qian)下半年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。