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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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