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许廷全：下半(ban)年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软(ruan)件服务以(yi)及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模(mo)块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关(guan)技术(shu)储备？”问题回(hui)复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达(da)克上市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生(sheng)物(wu)几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不(bu)确定(ding)性。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗💝🍇。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称🥒，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说🥥💛🥻👙，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称🍄💞，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害👿🍅。对此🍆👢🍈🥕，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🩳👚。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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