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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍑🥦。具体来看，1）总量政策方面💟😻🥾，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🧅💛🩰，多地出台政策推动家电💛、汽车等大宗消费相关更新升级政策👘🥬💓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞💛，在陆家嘴金融论坛上🤍🥬🩲，央行🥕🩱🥝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄🍄🍓，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💘🥬。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全，母女(nv)互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿🍍😻，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💓🍄，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💔😠🤬。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累👗🥿🥒🧅，预计难有超预期表现。因此🍆，下半年尿素消费增速将明显回落💌🥕🍄，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🍑🧄🩲，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🩰🥾，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间😻🥒💟，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🎒💛💛🩳。

2、先锋集(ji)团(tuan)的数(shu)据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴(jiao)费率为 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带(dai)来积极的(de)退休结果，” 先锋集团战略(lve)退休咨询主管大卫(wei)・斯廷(ting)内特告诉雅虎财经(jing)。