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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利(li)交易，例如通過螎(rong)資(zi)加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上(shang)陞(shēng)(sheng)。在(zai)這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下(xia)，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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战略上🤍👞🍆🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥒👘🍄，事后来看并不是盈利的牛市🍈💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠💔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯。与此同时，更重要的是2014年二季度👗💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄👢💟。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘👿🍈💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月👚💝💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👙🥦👛，使得即将到来的中报业绩期🥻👘🩰🍎💖，在科技🍑💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🍊🩳🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大💞🍌。

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1、国盛证券表示💘💌🤬，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向👘👢，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍑，帮助CSP更好的建设更大规模的集群😻🍇🧄。

2、二级市场上，自今年4月以(yi)来(lai)，公司(si)股价从最低12.74元(yuan)一(yi)路飙(biao)升(sheng)至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。