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英洛(luo)华：公(gong)司全资孙公司浙江东阳东磁稀(xi)土有限(xian)公司拟投资建(jian)设年产5000吨烧(shao)结钕铁硼扩产(chan)项目，测算总投资约42，381万元(yuan)。该项目建成后，将新(xin)增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产(chan)能力。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍎，以应对需求的疲软👙💖🤬，供需整体将进一步承压运行🍄👙。中长期而言👄💖👡🥦，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥕💔👙🥿🍍，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经(jing)历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们(men)自(zi)5月以(yi)来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率(lv)方(fang)向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

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