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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。

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在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)(yi)元，H股市值也大漲4倍，市值(zhi)在(zai)300多億高(gao)位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售(shou)額7.2億元）銷量大增(zeng)。

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供应方面：5 月国内镍(nie)生(sheng)铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计(ji)产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量 1.06 万镍吨(dun)，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月全(quan)国硫(liu)酸镍产量(liang)为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国(guo)精炼镍产量共(gong)计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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