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当市场进入到牛市阶段II💟，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥕👝🤍。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💟💖，同时流动性和风险偏好也加速改善😠。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低💓，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🥻，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍄🌽🥾，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🥔，说明指标正在上行🍉，看多市场👚🍍🤬🥿🥻。当短期平滑线小于长期平滑线时💗👝🍌，说明市场情绪正在拐头向下🥝👞，对市场持中性态度。

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1、6月(yue)ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)結構性行情(qing)的工具，行業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)(yue)。

2、米(mi)赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他(ta)补充道，**明年提高(gao)预算赤字的计划可能会加剧价格(ge)压力。