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在本月底结束的 2024-2025 财年🍒，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🧄👞🍏，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👗🥾。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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付(fu)倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行(xing)，流动性将(jiang)先于盈利改善(shan)，上半年聚(ju)焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💓。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥦😈，短期转口压力上升🍎💯。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👛💯，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💝，而非市场预期的突破和主升。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟💘🍏👅🥻、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款💋😈👡。

2、短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。