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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是(shi)大概率走向，美元(yuan)长(zhang)周(zhou)期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优(you)质企业，如(ru)当(dang)前(qian)盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶(cha)饮(yin)、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注(zhu)医药中(zhong)的(de)创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高(gao)息(xi)资产需求持续(xu)上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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具体来看，2020年7月👚😡🩱🥻👠，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月💌，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👅👿，这次股权转让完成后🥿，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💌。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🥑💞。

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2🍆🥕、上半年🧡🩲💌🥻，蛋鸡存栏延续增加🩰，受到来自供给端的利空影响👿🍓，2025年上半年💌💗👿，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势💖😡👛🩳。截至6月27日🧅🍎👄🍇，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍅，较年初跌1.71元/斤🧄🍅🥥，跌幅38%🧡👠🥝。其中🍓，2月底🍈🥦，受到学校开学前的备货需求提振🩲👞🥔👅💘，鸡蛋现货价格阶段性反弹🍄💞👗👙，随后再度回落🌽💔。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道🥬🎒💯💌。在蛋价持续走弱的影响下🧡👢👄，养殖进入亏损🍉🍆💯，且亏损逐渐扩大😻🥔。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日👄🍉🍈🍊，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🩰🎒，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍉🍅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201😻，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍈🩳😠。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有(you)降(jiang)準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基(ji)點。