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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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他学(xue)习控制脾气，发表看法时强调(diao) “不用听(ting)我的”。偶尔没忍住，事后再去解释。同(tong)事现在形容他 “慈祥(xiang)”。“从来没想过这个词安在我身(shen)上”。

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2、操作方面👢，银河证券建议投资者🍊，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💘。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💛💖🍆🥕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。