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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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据悉😈🌽💗，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题💝👄👠，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍅🩱🥿🌽。展览期间🤍👚🤬，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览😠🍌👡。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證(zheng)券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于(yu)公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請(qing)竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🍈🍓，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍈，在未有进一步降息落地情况下🥒，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🩰🍋🎒🥻，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🍇😠，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下💋🍍🍓，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投(tou)票(piao)成員竝(bìng)不(bu)支持(chi)。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可(ke)能(neng)成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。