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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍋👘🍒。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🌽🍍，带动通胀预期下降💓🩱🥝，流动性环境改善🩲💓🍌，全球权益资产价格上涨💝👢💞👜；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻，故近期美元资产回流，美股强于欧股👿、黄金走弱💓🥒、美债收益率回落🧄🍍🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👄，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码(ma)头（中西区民辉(hui)街32号）接(jie)受(shou)安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安(an)排的接驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中环1号码头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时(shi)间(jian)可能视情调整。

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此外，随着(zhe)行(xing)业(ye)反内卷整治的(de)进一步(bu)深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量(liang)发展。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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1、具体来看😡🍄🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖👝🥿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦💯🥕，盈利有望触底回暖💔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓😈🧄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍍💘👅🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、不过(guo)，Meta 对(dui)用户使用其(qi)模型的方式施加了一些限制。例(li)如(ru)，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要(yao)向 Meta 申请(qing)许(xu)可。