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唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对(dui)10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为(wei)8%，相(xiang)对10年期美债利(li)率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位(wei)数。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏🍓💟🍅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💌👗、以及行业景气度较高的领域布局👙🍅，行业推荐重点关注：汽车🧅😠💕、有色金属、国防军工、商贸零售😠、美容护理😠💝🥝🍍💓、化学制药等”

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（3）就供需平衡和库(ku)存来看(kan)，在没有出(chu)现(xian)减产之前，工业硅累库预计延续，三(san)季度过(guo)剩压力加大。四季(ji)度受枯水(shui)期季(ji)节性变化(hua)，过(guo)剩(sheng)预计有所缓解。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥬🎒，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍅💖🥬🌽，沪市上市公司累计被调研93次🥒💗👠🥭，深市上市公司累计被调研166次🍍💔，北证上市公司累计被调研12次💯。

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1、对比(bi)过(guo)去2年(nian)7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大(da)宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更(geng)加积极。

2、漆(qi)某(mou)华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购(gou)买凭证、现场(chang)清点等方(fang)式证实，以上(shang)家具(ju)、字(zi)画等总价值(zhi)共计约39万余元(yuan)。